[br] 暖通空调制冷网一、我国装备制造业的现状[br] 装备制造业是国民经济的重要支柱产业。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》实施以来，我国装备制造业发展加快，重大技术装备自主化水平显著提高，综合竞争力进一步提升。根据2009年的各国统计局数据，我国装备制造业规模总量已经达到2.2万亿美元，产业规模位居世界第一，超过美国（1.5万亿美元）和日本（1.23万亿美元）两国的产值。[br] 我国已成为装备制造业大国，但远非装备制造强国，与发达国家相比，还存在明显差距：（1）缺少自主知识产权，新技术、新产品的研发能力薄弱，先进技术依靠国外，高新技术装备主要依赖进口；（2）产业结构不合理，低技术装备产能供过于求，重大技术装备和高新产品生产能力又严重短缺；（3）行业集中度低，企业规模小，现有3万多家装备制造企业，没有一家能跻身世界500强；（4）劳动生产率和工业增加值率低，人均劳动生产率远落后于发达国家。[br] 在国内需求拉动与国际产业转移的双重动力推动下，未来我国装备制造业将继续保持快速稳定增长的良好趋势。依据《装备制造业调整振兴规划》和国民经济GDP三年增长目标的要求，以机床行业为例，2009-2011年我国机床工具全行业销售产值平均年增长率达到15，国产机床市场占有率提高到70以上。据《中国机床工具工业年鉴2010》数据显示，预计2015年我国机床工具市场消费额将达到7750亿元左右，行业发展也将体现以下几方面特征：（1）产业结构继续优化，进一步完善产业链，逐渐淘汰低档、落后、耗能产品，发展技术含量高和经济附加值高的产品，由提供单机向提供成套设备系统方向发展；（2）进一步加大研发投入，提高创新能力以及我国自主知识产权研发能力，以提高国际竞争力；（3）提高制造工艺专业化水平，改进企业生产组织方式，合理配置资源。[br] 二、空调换热器装备制造业的现状[br] 受益于国内经济的持续增长、城镇化进程的推进、消费需求的升级换代以及在国家家电下乡、家电以旧换新以及节能惠民等政策的推动下，我国家电行业几年来一直保持快速增长。而我国制冷空调行业的增长也促进了相关部件制造和配套生产装备的发展。[br] 2002年以前，我国国产空调加工设备行业处于发展初期阶段，进口设备凭借较高的品质占据了国内市场的半壁江山。2004年以后，随着我国空调加工设备业和国内机械行业的快速发展，国产空调加工设备在产品质量上已堪比国外部分制冷设备加工企业，并且在价格上往往较进口设备低50-75。此后国内空调厂家基本选择国产设备为主，其中空调龙头格力已率先选用国产设备。[br][br] 国内制冷空调装备行业经过10年的发展，已经逐渐形成以浙江、江苏、山东、广东、辽宁等省份为生产集中地的产业格局，部分企业已达到产值过亿的规模。辽宁省机械研究院有限公司是国内最早期的制冷设备生产商，主要专注于胀管机、发夹型弯管机等换热器生产线后道设备的研究与开发，凭借其研发实力对设备的设计有独到的见解，2009年全年实现销售收入7678万元；宁波精达机电科技有限公司于2002年创立，经过10年的发展，目前已经成为国内空调换热器装备行业的龙头企业，是国家重点高新技术企业，年销售收入已经超过1亿元；中山市奥美森工业有限公司是中外合资的股份制企业，是研制空调换热器生产设备、空调配管自动化设备及电子电器、汽车行业自动化设备的厂家，近几年主要专注于数控自动化设备的研发与经营。[br] 而外商品牌中，美国OAK公司的历史最悠久，品种、规格最齐全。美国OAK和日本京进凭借过硬的品质，国内部分大型空调厂商在批量采购时会购买几台他们的设备。而美国垂丹、意大利GBS等企业无论在品质上和价格上均没有太大优势，已不再被空调厂商考虑。[br] 三、空调换热器装备的市场规模与发展前景[br] 换热器是蒸发器、冷凝器（简称两器）的统称，是空调、冰箱等制冷系统中必不可少的两大部件。空调行业的稳定发展必然导致对其生产装备的需求增长，通过目前空调产品的市场供给量，我们可以对空调两器生产线的需求量与市场规模进行推测。[br] 据国家统计局数据显示，2010年我国家用空调产量10899.6万台，以平均每台空调器装配2台换热器计算，则需要换热器21799.2万台。而中央空调由于应用的空间范围更大，往往需要匹配更多的换热器。据艾肯制冷空调网数据显示，2010年我国中央空调市场容量约为420亿元，以市场平均价格2.5万元、每单位中央空调装配4个换热器计算，则需要换热器估测量约为672万台。那么，2010年制冷空调换热器需求总量约为22471.2万台。[br] 随着国家标准化管理委员会等修订的《房间空气调节器能效限定值及能效效率等级》的推行，新的空调能效标准入门等级从原来的5级(能效比2.6)，大幅度提高到2级(能效比3.2)，对空调两器的转换效率提出了更高的要求，因此对空调两器的设备需求量约提高了1.5倍。[br] 空调企业的生产经营活动呈现出明显的周期性特点，淡旺季明显。以空调行业经验估算，空调企业总体设备年利用率约55计算，则每年一台高速冲床可生产240900个工件（换热器）。以2010年22471.2万台空调两器的需求量估算，则大概对应要有933条换热器生产线才能满足生产需要。[br] 一条换热器生产线主要由以下设备构成：空调翅片高速冲床、胀管机、弯管机、烧焊机、真空氦检、脱脂烘干装置、管端成形机、校直切割机、套环机、清洗机等。目前一条空调换热器生产线的平均设备投资额约为500万元，则2011年空调换热器装备整体市场容量约为46.65亿元。[br] 2009年由于受到国际金融危机的影响，我国家电业整体在产量上同比有较大下滑。而2010年全球经济形势逐渐复苏，国内消费市场继续保持快速增长，家用空调总产量进一步扩大。而国内中央空调市场的整体容量在2010年更是首次突破400亿元，达到420亿元。[br] 据产业在线等行业信息媒体表示，目前我国空调行业仍将保持高速增长，且未来几年间空调企业仍有扩大产能的计划。未来三年空调行业呈现出快速增长的原因主要有以下两点：一方面全球经济危机过后，全球家用电器市场逐渐从低谷走出，作为世界家用电器制造基地的中国，国内企业更是从中大大受益；另一方面，随着国家城镇化进程的加快，农村居民购买力水平的提高、国家保障房建设政策的大力推行以及节能惠民政策实施的覆盖范围的扩大，国家引导空调企业淘汰落后产品、推行空调产品新的能耗比标准，这些因素直接促使空调行业的产品结构发生了较大变化，节能型产品的比例逐渐提高，成为空调行业新的增长点。[br][br] 《2011年国美电器空调市场消费趋势报告》表示，未来三年内，国内空调市场复合增长率将保持12的增长幅度，而空调两器的产能需要提前布置，并且超过空调产品的增长速度才能满足其需求，因此，对空调两器以20增长速度保守估计，则可推算出未来三年我国空调产量增长对换热器装备需求的增长。[br] 换热器装备市场一方面来自空调产量增长产生对装备的需求，一方面来自对换热器装备更新、升级的需要。一般来说，换热器装备的使用寿命为8-10年，也就是说平均每年的设备更新率约为10-12，但由于空调产品的升级换代以及国家对空调产品能耗标准的要求越来越严格，空调整机企业每年除了淘汰原有旧设备以外，实际生产活动中还需要采购更多的设备才能满足提高能效比后换热器的生产需要。此外，随着国家标准化管理委员会等修订的《房间空气调节器能效限定值及能效效率等级》的推行，对空调两器的转换效率提出了更高的要求，未来三年间，我国空调换热器装备更新率有望达到15。[br] 综上所述，推算出我国空调换热器装备未来几年的市场需求量如下图所示：[br] 2008-2014年我国空调换热器装备市场需求量现状与预测[br]
[br] 随着我国城镇消费水平的升级、农村家电市场的不断渗透、国家对空调节能标准的提高，都为制冷空调行业在未来几年创造了广大的发展空间，作为与其配套的换热器装备行业必然也面临着非常有利的市场前景。[br] 参考资料：[br] 1、各国统计局数据[br] 2、《装备制造业调整振兴规划》，国务院办公厅[br] 3、《中国机床工具工业年鉴2010》第24页[br] 4、行业经验估测数据[br] 5、工商局数据[br] 6、调研数据[br] 7、《工业主要产品产量及增长速度(2010年12月)》，国家统计局[br] 8、《2010年度中国中央空调市场报告》第12页，艾肯空调制冷网[br] 9、中央空调每个项目的需求量因空间大小不同而需求用量差别较大，产量数据可能跟实际情况有较大出入[br] 10、考虑到空调行业生产季节性特点以及更换材料、设备维修等非产出时间，空调企业总体设备年利用率在50-60之间[br] 11、行业估测数据[br] 12、《2010年度中国中央空调市场报告》第12页，艾肯空调制冷网[br] 13、行业经验估测数据[br]
